Все верно, для четкой, слаженной и упрощенной работы с клиентами вашего банка рекомендую внедрить систему Dynamika Customer Relationship Management. Эта банковская crm сто процентов адаптирована для коммерческой службы и заточена под работу не только с клиентской базой, но и потенциально возможными клиентами. И я не разработчик, ко мне не нужно обращаться, я просто даю вам совет.